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左驭资本:2015-2016旅游市场投资热点分析

时间:2020-06-17来源:海岛游 JetGo.cn 环球邮轮旅游官网:http://www.jetgo.cn

左驭资本合伙人韩泽发表题为《2015到2016中国旅游市场投资热点分析》的演讲,演讲梳理了左驭资本的一些投资模型,

2015智慧旅游产业高峰论坛暨品橙旅游峰会于10月22至23日在中国上海召开,官产学研与媒体齐聚首,旅游局、景区/点、OTA、旅行社、酒店集团、旅游地产、旅游科技、旅游投资代表等,从营销、市场、科技角度,引入、借鉴与推广海内外先进经验,进行旅游产业链对接。峰会高效整合资源,为旅游产业链带来新一轮智慧激荡与合作促进。

左驭资本合伙人韩泽发表题为《2015到2016中国旅游市场投资热点分析》的演讲。以下是精彩演讲内容:

感谢大家的时间,我大概用15分钟的时间简单梳理一下左驭的一些投资模型及对2015-2016年的看法。首先概括一下整个行业,重点会给大家讲一下左驭的投资主体和我们关注的点,最后对我们的团队做一下介绍。

整个中国旅游市场金拿非常好,我们总体收入达到3.4万亿,出境旅游人次超过1亿,国内超过36亿人次,是非常好的局面,但是同时我们也要看到在线成交率非常低,我们只有10%,而美国有40%。左驭把这个市场划为三个部分:上游的资源端、中游的环节端、下游是用户端。上游的资源,是增量与存量齐飞,租车公司、包车公司、单体酒店、非标住宿都是我们这两年的热点。上游资源的其他,可以看到不同品类的资源也成为热点,围绕这些资源构建的产品也是我们非常关注的点。中游环节端,我们认为这里会有更多的新模式、新技术,在中游提升整个的产业效率。中游我们的GDS,中游的包机,这是一个老模式但是玩出新玩法,还有住宿,技术服务提供商和PMS,还有门票的技术服务提供商,还有差旅的技术服务提供商,都还是有机会的。下游的用户端,有一个明显特征,交易的产品和类型更加丰富了。交易类我们看到了租车、包车和碎片化产品,都是一些持续的热点,当然碎片化产品本身也有一些变化,后面我具体跟大家进行分享。主题化是我们持续关注的一点,滑雪、同性恋、亲子、高端、海岛、养老等等。游记攻略我们也很关注,行程定制、信息查询,都是热点。

再讲一下左驭的投资逻辑,看一下中国与美国市场的对比。集中度中国非常分散,即便现在很多新的创业公司,很多的信息对接还是手工来对接。传播渠道中国这边更为复杂,美国这边传播渠道更为均衡。我们现在的信息透明化程度做不到很高,在线旅游的普及率偏低很多。左驭关注的维度,首先关注的是信息技术对于旅游产业链整体的升级改造。其次关注能够切实提升用户体验的产品服务的创新行为。第三,持续关注目的地服务相关的机会。第四,移动互联网与旅行方式相结合带来的机会。第五,国内景区整合和升级改造的机会。

下面说一下逐一的理解。

第一是对旅游产业链条改造的机会。旅游产品不管是打包产品还是碎片化产品,都需要通过各种渠道抵达用户端。以往的渠道是信息不畅的,最近我们看到云PMS、SWITCH、新型GDS、云平台、P2P出现了。我说一下左驭的理解,先看PMS,因为很多酒店还做不到,迫使很多OTA还要用手动的方法,但是现在PMS的水平已经提高了很多。GDS以前只是用在机票中,我们现在市场上可以看到很多碎片化,通过GDS系统进行分销,大家对于碎片化产品的商业模型、产品模式理解得很清楚,这里有一个很重大的问题是对海外资源的控制和把控。海外资源和系统的连通还是一个痛点。P2P模式,是人与人之间的分享模式,这个模式也很热,我也看到很多达人、红人和一些圈主、顾问、规划师的分享。我分享一个观点,我个人很看好分享经济这个模式,因为在美国大概有5300万人,他们愿意把经验分享出去,我们发现这个领域有很多很强的公司。还原到旅游这个产业中,我们的经验有两种方式,一种方式是纯经验、纯信息的服务,还有一种方法是信息和资源。第一种方式,攻略PGC方式。第二,一旦经验和时间相理解,就会发生问题。举个例子,前段山东大虾的事,我们要去青岛,我们通过这种模式去分享的时候找到一个当地人,带我们去吃这个大虾,没有问题,很好的体验。我们想一想大虾其实是一种稀缺资源,便宜的大虾在青岛本身就是一种稀缺资源,稀缺资源可不可以复制性和规模化,其实是很难的,所以这一块我们持续关注,如果在这方面做出创新是有价值的,但是要看从哪个维度。

第二个点是提升用户体验的产品和服务型机会。我们人均的消费支出逐渐在增加,而且跨越度假游的机会,我们现在特别关注海岛旅游,我们觉得专项一定要交给专项的人去做,这种主题化,像滑雪、马拉松,马拉松已经是跨界了,不是旅游了,更独立的民间赛事,我觉得是很好的,因为有了赛事,有了赞助商,有了门票,所以旅游行业有很多高地。还有邮轮,这也是消费升级的一种体验,我们会持续关注。

第三,目的地服务和目的地资源整合。当时我们做黄包车的时候,他们一个目的地资源入口的服务,但是我个人对这个理解还是有些差异的,入口肯定要做,希望能够通过导游、司机。我们通过华人的交流,让他们相信我,更重要的意义是什么,我们在过去一年很关注碎片化,我们发现碎片化给我们偏移和便捷的同时,碎片化还有一个问题,它可能会把我们的时间切成很多,要定了这个再定那个,它不是一个单纯的碎片化,它是一个导游。我觉得在碎片化定制化中间加一个夹层,这种转换关键在于你从哪个点切入。

第四,关注移动互联网与旅行方式相结合带来的机会,我们相信这是一个风潮,也是一个大的趋势,也不光是APP,还有很多微信上的体验也做得很好,不管是跟团游还是自由行,当下很多创业者都做出了非常棒的创新,在移动端去改造体验。

第五,国内景区整合和升级改造自机会。

最后介绍一下左驭资本。左驭出自《周礼》“王出入,则自左驭而前驱。”我们的主要业务分三块:投行业务,左驭主要是做FA这一块,我们去帮助创业企业融资,这个融资是一个比较有技术活的动作,包括了前端、中端和后端。前端是资源挖掘,我就是负责资源挖掘。前端的FA,一次见面如果能够达到价值,这是我们工作中很重要的一部分。还有一块是投资研究业务,我们有专门研究的同事做一些行业的分析研究,我们很快会发一些阶段性的研究成果。私募股权投资,左驭有一支很小的基金,2亿的基金,我们关注的是一些早期的项目,这一切的核心还是以前端为基础,看我们对模式捕捉的敏锐,获取后期的回报。


介绍一下我们的核心团队。胡伟东,行业中称大东。徐琳,合伙人,斯坦福的硕士,更多负责海外的业务。顾问合伙人徐飞,担任公司的CFO,也负责OTA的投资和并购。执行董事赵连强,是公司的执行董事,对于一些并购也持续在做。Vicky是我们的后端销售,主要负责对接我们的机构,对于资本市场的VC、PE都非常熟悉。左驭整个FA其实是一个完整的流程,前端、中端到后端,是很有技术含量的活。我主要负责前端项目。左驭的首席分析师Alex。这是左驭资本的简单介绍,我们时刻在关注,希望把事情做大做精,找到最好的创业团队,谢谢大家。

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