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海南航空2月24日晚间公告称，中国证监会发行审核委员会于2月24日对公司非公开发行A股股票申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请已获审核通过。 根据方案，海南航空拟以不低于3.58元/股非公开发行不超过46.24亿股，募集资金总额不超过165.537亿元，其中110亿元拟用于公司引进37架飞机项目，55.537亿元拟用于收购天津航空48.21%股权项目。 海南航空拟使用本次募集资金110亿引进37架飞机，机队规模的增加将直接提升海南航空的运力规模。根据公司飞机引进计划，2015年5月至2018年末需执行付款义务的合同涉及的飞机数量为37架，主要机型为波音B737、B787及空客A330系列飞机，对应的合同价款共计69.44亿美元，约合人民币430.53亿元。截至2014年底，海航运营飞机共计169架，14年飞机净引进增速为10.46%，ASK同比增长20.6%。其中波音B787将成未来远程主力机型，2014年底已有8架B787飞机运营，2014年海航又同波音签订了30架B787-9飞机订单，将在2021年前陆续交付。 收购天津航空48.21%股权，可以进一步解决同业竞争问题。天津航空成立于2006年，在天津、内蒙古、新疆等地区市场获得了较高的市场占有率及市场竞争优势。航空主业整合是2012年海航集团就解决可能存在或潜在的同业竞争做出的承诺。本次增发也是海航集团继续推动集团航空资产的注入的体现。未来海南航空的机型依然较为简单、网络布局更加全面、机队数量可与三大航抗衡、整体协同效应还有较高提升空间，可以移植和复制公司的优秀管理经验，提高经营效率和盈利水平，未来有业绩高弹性可能。 |
