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中行5月12日公布分拆中银航空租赁上市的详情，将发售2.08亿股中银航空租赁股份，当中包括中行附属公司Sky Splendor将出售的1.04亿旧股。如全球发售落实进行，发售价将为每股42元，集资约87.45亿元，若超额配股权，总集资将达100亿元。 目前中银航空租赁仍未有正式的上市时间表，而公司预计将于5月15日就拟议分拆上市向联交所呈交经修订聆讯后资料集。经修订聆讯后资料集载列包括中银航空租赁的若干经修订业务及财务资料，并取代于4月24日在联交所网站刊发的聆讯后资料集。 根据中银航空租赁的发售价格42元，约为公司今年市帐率1.1倍，发售的股份中，有一半为附属公司出售的旧股，而另一半为新股，上市集资所得资金用于购买新飞机及补充营运资金，公司预料上市后，中银航空租赁的市值将达291.48亿元。公司的上市保荐人为中银国际及高盛。 截至去年底止，按飞机价值计，中银航空租赁为亚洲最大飞机经营性租赁公司，同时为全球第五大飞机经营性租赁公司。去年该公司总收益按年增长10.3%至10.9亿美元，年内溢利按年升11.3%至3.43亿美元，股本回报率为15.1%。 目前，中银航空租赁机队规模为270架，当中包括227架自有飞机及43架代管飞机，平均机龄3.3年。 |
